在南中叛乱，但季汉还是以极小的代价平定南中，让孙权最后一点夺回荆州的希望落空。加上祸不单行，戏口守将晋宗见孙权难成大事，率众投降曹魏，鄱阳宗帅彭绮也趁机反叛，攻略县城、拥众近万，孙权只能暂时将开疆拓土的事情放到一边，先与季汉修好，然后平复内乱。

　　曹魏方面，凉州的羌胡叛乱在曹洪、郭淮以及后来赶到的曹真等人的努力下，最终被镇压下去，但前后耗费了大半年的光阴，钱粮同样不计其数。加上原刺史张既身死，凉州军民人心惶惶，曹丕无奈之下，让孟建出任凉州刺史，并减免赋税，安定人心。

　　前任关中都督夏侯楙在军事决策上严重失误造成今天的局面，曹丕为了平息众怒，唯有将夏侯楙贬官减俸，镇守长安的重任再次落到了曹真身上。曹真也只有努力收拾夏侯楙留下的烂摊子，一面靠往日威名震慑胡羌，一面在边境各处要道设下哨岗，严防季汉兴兵入境。

　　不仅仅是凉州，荆州惨败造成的损失和连锁反应难以估计，譬如鲜卑轲比能趁此机会，不断吞并其他部族，乌丸校尉田豫、雁门太守牵招等人因为后方补给有限，难以像历史上那样出兵干涉轲比能，只能看其一天天壮大。

　　但曹丕眼下已经顾不得北方的游牧民族，这几年来他一直殚精竭虑，继续在国内大力发展屯田制，施行谷帛易市，除禁令，轻关税，广议轻刑，与民休养，努力稳定社会秩序，使得魏国渐渐从战争中复苏起来。

　　荆州方面，曹丕决定让在前番大战中见识深远的司马懿镇守宛城，并加封其为征南将军，虎视南郡汉军，并让他设法与孙权取得联络，共谋季汉。

　　为了表达与孙权联合的诚意，也为了让名将聚集到中央，曹丕将病愈的前将军张辽调到洛阳，听候调遣，只留臧霸一人守卫合肥，而孙权在荆州问题上始终摇摆不定，眼下虽没有攻打合肥的念头，但给司马懿、曹丕的回信中也是虚与委蛇、含糊其辞。

　　孙权那边难以得到肯定的回复，季汉在平定南中后也开始稳步发展经济，曹丕对此岂能不忧。不过司马懿则坚定上书，认为南阳一带必须囤积兵力，对南郡等地形成压迫之势，既可以迫使诸葛亮无法全力北伐，又可以诱使孙权出兵偷袭荆州。

　　曹丕与刘晔等足智多谋的大臣对司马懿的看法深表赞同，于是将豫州的兵力不断调往南阳。司马懿又在临近汉水的筑阳、阴县等地建造船舸，派水军巡视汉、沔一带，以防季汉走水路支援襄阳。

　　镇守江陵的张飞在得知南阳的情况后，立马就闻到了战争的味道，他将江陵防务交给马良后，亲自前往襄阳，加固城防，守好荆州的第一道防线。

　　消息传到成都，此时正是早朝。得知荆州局势后

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